롯데쇼핑이 오늘 4월에2500억원 규모의 회사채 발행에 나선다.
13일 금융투자업계에 따르면 롯데쇼핑은 4월 7일 만기가 돌아오는 4778억원 규모의 해외 공모 사채를 갚기 위해 회사채 발행을 추진한다.
지난해 롯데쇼핑은 3461억원의 순손실을 내며 적자 전환했다. 영업이익은 27.8% 줄어든 8578억원으로 8년 만에 처음으로 1조원 밑으로 주저않았다. 이를 두고 국제 신용평가사 피치와 무디스는 실적 부진과 비우호적 업황 등을 이유로 지난달 롯데쇼핑의 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 낮췄다.
롯데쇼핑은 지난 1월 투자자들의 풋옵션 행사 요구가 빗발친 3000억원 상당의 교환사채(EB)를 사모 사채 발행과 현금성 자산으로 대부분 상환했다. 롯데쇼핑은 이번 회사채 발행에 성공하면 추가 자금조달에 나설 것으로 보인다. 오는 7월 만기에 돌아오는 1494억원 규모의 해외 전환사채(CB) 물량도 회사채 발행으로 해결할 가능성이 크기 때문이다.
박종권 기자 jkp@sportschosun.com
