대신증권, '글로벌 리츠 부동산 펀드' 판매

대신증권이 '대신 글로벌 리츠 부동산 펀드'를 선보이고 있다. 글로벌 리츠 부동산펀드는 미국, 일본, 싱가포르 등 해외 주요국가에 상장된 리츠에 투자해 안정적인 배당수익과 자본차익을 추구하는 투자 상품이다. 리츠는 저금리, 저성장 시대를 맞아 개인 투자자들의 투자처로 주목 받고 있는 추세다.

27일 대신증권에 따르면 대신 글로벌 리츠 부동산 펀드는 대신자산운용이 처음으로 출시하는 리츠 펀드로 글로벌 주요국 거래소에 상장되어 있는 리츠에 집중 투자하는 상품이다. 금리 민감도에 따라 부동산 등 실물자산의 안전성을 분석하고 배당수익의 복리효과를 고려해 자산보유기간 내 수익성을 높이는 전략을 구사한다. 가격 하락 리스크 등 변동성을 통제하여 수익률을 개선하는 등 안정적인 자산관리도 추구한다.

리츠 발굴은 자산의 가격, 추세, 거래량 등을 분석한 트레이딩 알고리즘과 다양한 해외 운용경험을 바탕으로 한 리서치 역량을 활용해 이뤄지고주요 투자지역의 실물투자 경험을 바탕으로 한 현지 시장 분석 능력으로 장기 성장이 가능한 우량 종목을 발굴한다. 분산투자와 리스크 관리를 위해 선진국 부동산 관련 리츠ETF도 일부 편입해 운용하는 식이다.

특히 글로벌 리츠 투자 전문운용사인 Russell Investments의 자문을 받아 최적의 포트폴리오를 구성한다. 부동산 투자 경력 총 50년 이상의 포트폴리오 매니저와 20년의 평균 경력연수를 보유한 150명 이상의 리서치팀으로 구성된 'Russell Investments'의 글로벌 부동산 투자운용팀이 글로벌 리츠 시장 내 리츠 자산의 가격 괴리 현상을 추적해 매수 타이밍을 포착한다.

대신 글로벌 부동산 리츠 펀드는 환노출형 및 환헤지형 상품으로 구분되어 있으며 신탁보수는 연 0.76~1.36%이다. 환매수수료는 없으며 상품가입 및 상담은 대신증권 영업점과 홈페이지, HTS, MTS에서 가능하고 운용은 대신자산운용이 담당한다.

대신 글로벌 부동산 리츠 펀드는 절세혜택도 있어 장기투자에 유리하다. 3년 이상 장기투자시 공모 리츠 펀드의 배당소득 분리과세 혜택(9.9% 저율과세)을 적용 받는다.

대신증권 관계자는 "저금리 저성장 시대가 도래하면서 배당수익률이 높은 리츠상품 투자에 투자자들의 관심이 증가하고 있다"며 "

대신 글로벌 부동산 리츠 펀드는 시장수익률+α를 원하는 장기투자자들에게 매력적인 투자기회를 제공하게 될 것"이라고 말했다.


김세형 기자 [e-mail]