미래에셋대우, 국내 증권사 최초 미 달러화 표시 해외채권 3억불 발행 성공

미래에셋대우는 지난 31일 국내 증권사 최초로 미달러화 표시 채권 3억불을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

이번 해외채권은 3년 만기 미국채 3년물 대비 135bps 가산금리를 지급했으며, 수요예측에 모집액 대비 약 3배 많은 유효수요가 몰리며 흥행에 성공함으로써 향후 다양한 자금조달원을 확보할 수 있게 됐다. 현재 미래에셋대우는 무디스로부터 Baa2(안정적 전망)의 해외신용등급을 부여 받고 있고 해외채권발행을 통해 확보한 자금은 해외 투자자금으로 사용될 예정이다.
김소형기자 [e-mail]