KB국민은행, '펀드'도 스마트하게 골라준다~

KB국민은행, '펀드'도 스마트하게 골라준다~

KB국민은행은 18일 고객 니즈 계량분석을 통해 최적의 상품을 찾아주는 '펀드 스마트 검색 서비스'를 19일 출시한다고 밝혔다. 오는 28일부터는 고객이 가입한 펀드를 분석하고 진단해 주는 '펀드 건강진단 서비스'를 추가 시행할 예정이다.

펀드 스마트 검색 서비스는 상담을 통해 고객의 니즈를 ▲수익성 ▲안정성 ▲외부평가사 펀드평가등급 등 5가지 평가항목으로 나눠 고객 성향에 맞는 최적상품을 찾도록 돕는 서비스다.

펀드 건강진단 서비스는 고객이 가입한 펀드의 진단을 통해 계속 투자, 환매 여부 등 의사결정을 지원하는 서비스로 기존 펀드 가입고객의 사후관리를 개선했다. 이 서비스는 ▲수익률 ▲변동성(표준편차) ▲펀드규모증감 ▲외부평가사 펀드평가등급 등 6개 항목을 평가해 다섯 단계의 등급 책정해 사후관리에 활용할 수 있도록 돕는다.

두 가지 신규 서비스는 KB국민은행 전영업점에서 복잡한 절차 없이 모든 고객이 이용할 수 있다.
이규복 기자 [e-mail]

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