코웨이 인수전, CJ·하이얼 컨소시엄 vs 칼라일그룹 2파전 양상

국내 생활가전 대여업계 1위 기업인 코웨이를 갖기 위한 인수전이 사실상 CJ-하이얼 컨소시엄과 사모주식펀드(PEF) 칼라일그룹 간 2파전 양상이다.

20일 업계에 따르면 코웨이의 매각 주간사 골드만삭스는 적격인수후보로 CJ·하이얼 컨소시엄과 칼라일그룹, 그리고 중국계 전략적 투자가 등 3곳을 선정했다.

이에 따라 코웨이 인수전은 사실상 CJ와 칼라일 간 경쟁 구도로 전개될 것으로 업계는 관측하고 있다.

매각주간사 측은 코웨이에 대한 실사를 거쳐 12월 중 본입찰을 하기로 했다.

대주주인 MBK파트너스는 2013년 웅진그룹으로부터 코웨이 지분 30.9%를 주당 5만원씩 1조2000억원에 사들여 2년 반 만에 지분과 경영권 매각을 추진중이다.

CJ와 중국 가전업체 하이얼은 코웨이를 인수할 경우 한국과 중국에서 각각 영업 등을 맡을 것으로 알려졌다. 하지만 구체적 지분율 등은 아직 정해지지 않은 것으로 전해졌다.

코웨이는 지난해 매출 2조1603억원과 영업이익 3644억원을 기록했다.

한편, CJ그룹이 하이얼과 코웨이 인수전에 뛰어들었다는 소식에 20일 코웨이의 주가는 오름세를 보였다.

이날 종가 기준 코웨이는 전날보다 4.26%(3700원) 오른 9만500원에 거래를 마쳤다.

업계 한 관계자는 "코웨이가 CJ·하이얼 컨소시엄에 인수되면 중국 시너지 효과를 기대할 수 있을 것"이라고 전망했다.
장종호 기자 [e-mail]