현대증권 인수전, 한국금융·KB금융 이어 미래에셋도?

올해의 금융권 최대 이슈 가운데 하나인 현대증권 인수전이 새로운 변수를 맞았다. 기존 한국금융지주와 KB금융지주간의 양자대결 구도에 미래에셋증권이 뛰어들며 3자대립의 양상을 만들고 있다.

20일 사모펀드(PEF)업계에 따르면 미래에셋증권이 현대증권 매각입찰에 인수의향서를 제출한 LK투자파트너스에 투자하는 방식으로 우회 참여한다. LK투자파트너스는 오랜 시간 채권크레딧 부문의 연구원으로 활약해 온 강성부 전 신한금융투자 글로벌자산전략팀장이 대표를 맡고 있는 국내 PEF다.

지난해 KDB대우증권을 품에 안으며 증권계의 공룡으로 성장한 미래에셋증권이 이번엔 현대증권까지 흡수하려 나선 것이다. 대우증권 인수로 단숨에 증권계의 공룡으로 성장한데 그치지 않고 또다시 인수전에 뛰어듦에 따라 업계의 견제도 한층 강해질 것으로 보인다.

업계의 견제를 인식한 듯 이번 인수전에는 단독으로 전면에 나서지 않고 국내 기관투자자 등과 공조하는 방식으로 우회 참여한다.

업계 관계자는 "미래에셋이 5000억원, 기관투자자가 5000억원 등 총 1조원의 자금을 투자해 인수전에 참여할 것으로 알려졌다"고 전했다.

앞서 미래에셋은 지난해 12월 이뤄진 대우증권 본입찰에서 2조4513억원(산은자산운용 포함)의 가격을 제시해 각각 2조2000억원대와 2조1000억원대를 써낸 한국금융지주와 KB금융지주를 제치고 대우증권 인수에 성공했다.

지난 18일 산업은행과 대우증권의 매각 가격을 2조3205억원(산은자산운용 포함 시 2조3846억원)으로 확정하고 가격조정 합의서를 체결한바 있다.

이번에 LK투자파트너스가 현대증권 인수에 성공할 경우 자기자본 5조원 규모를 넘어서는 초대형 증권사가 탄생하게 된다. 현재 현대증권의 자기자본 규모는 3조2000억원이다.

현대증권 인수전에서는 한국금융지주, KB금융지주 외에 국내외 PEF인 파인스트리트와 LK투자파트너스, 글로벌원자산운용, 홍콩계 액티스 등 모두 6곳이 참여 중이다. 지난 18일 예비실사를 끝냈고, 본입찰은 오는 25일 진행될 예정이다.
이규복 기자 [e-mail]