제주맥주, 공모가 상단 초과 3200원 확정…13~14일 청약·26일 상장 예정

크래프트 맥주 전문 기업 제주맥주의 기관 수요예측 경쟁률이 1,356.43대 1을 기록하며 공모가를 3,200원으로 확정했다. 테슬라 요건(이익미실현 특례) 상장 기업 중 역대 2위에 해당하는 경쟁률이다.

제주맥주는 지난 10일과 11일 양일간 총 공모주식수의 75%인 기관투자자 대상 물량 6,271,500주에 대한 수요예측을 진행한 결과, 국내외 1,447곳의 기관이 참여했으며 공모가는 3,200원으로 확정했다고 12일 공시를 통해 밝혔다.

전체 수요예측 참여기관 중 99.45%의 기관이 공모가 상단인 2,900원 이상의 금액을 제시했으며, 확정공모가격인 3,200원 이상의 금액을 제시한 기관 수도 93.37%를 기록하는 등 수요예측을 성황리에 마무리했다. 참여기관 수와 수요예측 경쟁률 모두 테슬라 특례 상장 비(非)바이오 기업으로는 최고 기록이며, 테슬라 특례 상장 전체 기업 중에서는 바이오다인에 이어 2위를 기록했다.

제주맥주 문혁기 대표이사는 "제주맥주의 미래 성장 가능성을 믿고 수요예측에 적극적으로 참여해주신 투자자분들께 감사드린다"며 "코스닥 상장 이후 기술연구소 중심의 R&D 역량을 더욱 강화하고, 글로벌 유통망을 활용해 국내외 맥주시장 점유율을 늘리는 등 회사의 성장으로 보답할 것"이라고 밝혔다.

제주맥주의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 25%인 2,090,500주에 대해 13일부터 14일까지 진행된다. 26일 코스닥 시장에 상장될 예정이며, 상장 주관사는 대신증권이다.

회사는 공모자금을 활용해 각종 설비 도입은 물론 해외 진출에 본격 나설 예정이다. 파일럿 설비와 랩 설비 도입 및 원재료 실험 등을 통해 다양한 맥주 레시피를 개발하고 맥주제조 기법 연구도 진행한다. 해외 현지 파트너사를 발굴하고, 베트남 현지법인을 설립하는 등 글로벌 유통을 본격화할 계획이다.
이정혁 기자 [e-mail]