올해 국내 IPO(기업공개) 시장이 사상 최대 규모를 기록할 것으로 전망된다. LG에너지솔루션이 상장과 동시에 코스피 시가총액 2위에 안착하며 흥행몰이에 성공하면서부터다. 그러나 최근 증시가 부진한 모습을 보이는 가운데 대형 IPO가 줄줄이 예정돼 있어 증시 상단을 제한할 것이란 우려의 시선도 적지 않다.
3일 금융투자업계에 따르면 올해 IPO 연간 공모 규모는 25조원 수준으로 전년 기록을 경신할 가능성이 크다. LG에너지솔루션이 공모금액 12조8000억원을 기록, 지난해 연간 공모금액의 65.3%를 이미 채운 상태다.
연초 대어 중 하나로 꼽혔던 현대엔지니어링은 부진한 증시와 건설업계 투자 심리 위축으로 상장 계획을 철회했지만 여전히 올해 상장을 예정한 대형주는 여전히 많다.
현대오일뱅크(추정 기업가치 8조원), 교보생명(3조원, CJ올리브영(4조원), SSG닷컴(10조원),컬리(4조원),원스토어(2조원),SK쉴더스(4조원),카카오모빌리티(6조원),카카오엔터테인먼트(10조원) 등의 상장이 예정됐다.
이중 현대오일뱅크, 교보생명, 원스토어, SK쉴더스 등은 이미 상장예비심사를 청구했으며, 컬리도 내달 초 상장예비심사를 청구할 것으로 보여 올해 중반에는 상장이 될 것으로 점쳐진다.
증권가에서는 올해 상반기 LG에너지솔루션을 시작으로 현대오일뱅크, SSG닷컴 등 시총 10조원 이상의 대형 IPO가 증시에 부담을 줄 것이란 우려가 나온다.
IPO 공모 규모가 사상 최대를 기록했던 작년 코스피 시가총액은 전년 대비 11.25% 증가했지만 지수는 전년 대비 3.6% 상승하는 데 그쳤다. 2020년에는 코스피 시가총액 증가율(34.19%)과 지수 상승률(30.75%)이 비슷했다.
외국계 투자은행 골드만삭스는 최근 보고서를 통해 "경험적으로 1개월 내 IPO가 있을 때 기업의 시총이 10조원을 초과하고, 기관 투자자가 순매도일 때 한국 주식 시장이 부진한 경향이 관찰됐다"고 밝혔다.
다만 증시 부진이 계속될 경우 IPO 시장 규모가 예상보다는 줄어들 가능성도 있어 보인다. 증권업계에서는 공모주 일반 청약경쟁률이 코스피 지수와 상관관계를 보인다고 분석한다.
증권업계 관계자는 "보통 3월 사업보고서 제출 이후 상장 계획을 진행하는 곳이 많은데 증시 부진이 계속되면 3월 전후로 일정을 연기하거나 취소하려는 곳도 나올 수 있다"고 말했다.조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com