외환은행(은행장 윤용로/www.keb.co.kr)은 지난 25일 최근 키프로스 구제금융 사태에 따른 유로존 부채위기 등 국제금융시장의 불확실성에도 불구하고 외환은행에 대한 변함없는 성장가능성에 대한 신뢰 등에 힘입어 아시아 및 유럽지역 투자자들을 대상으로 5년 만기 3.5억 달러 규모의 해외채권 발행을 성공적으로 완료했다고 26일 밝혔다.
발행금리는 5년 만기 미국 국채수익율에 130bp가 가산된 수준에서 결정됐다. 최초 발행 착수 당시 가산금리로 140bp가 제시되었으나, 해외투자자들이 몰리면서 10bp를 낮춘 130bp로 가산금리가 최종 결정되었다. 표면금리는 2.0%, 발행수익율은 2.108%이며, 발행대금은 만기도래 외화차입금 상환 등에 사용될 예정이다.
투자 자금은 총 85개 투자자로부터 발행 규모의 약 3.4배인 12억 달러가 모집되었다. 지역별로는 아시아에서 84%, 유럽에서 16%가 참여하였고, 투자자 구성은 펀드 48%, 은행 35%, PB 10%, 보험사 4%, 공공기관 3% 등이다.
외환은행 관계자는 "최근 북한 관련 지정학적 리스크 및 키프로스 구제금융 사태에 따른 유로존 부채위기 재부각 등으로 시장의 불확실성이 커진 상황에도 불구하고 전년도 대비 1.25%p 낮은 가산금리에 성공적으로 발행을 완료할 수 있었다"며 "이는 고객중심의 새로운 은행으로 변화해 나가고 있는 외환은행에 대한 국제금융계의 변함없는 신뢰를 확인해준 것으로 풀이되며, 향후에도 외환은행은 외화차입금 만기 장기화와 조달구조 다변화 노력을 지속해 나갈 예정이다."고 밝혔다.
이번 해외채권 발행 주간사는 BNP 파리바, BoA 메릴린치, 씨티그룹, HSBC, 환은아세아재무유한공사가 공동으로 맡았고, 하나대투증권이 보조주간사로 참여하였다. 송진현 기자 jhsong@sportschosun.com