매수 기간 오는 14일까지 연장…추가 대금 상당액 6호 펀드서 차입
최윤범 회장 측과 조건 거의 동일…MBK "고려아연 자사주 공개매수는 위법"
(서울=연합뉴스) 송은경 기자 = 영풍·MBK파트너스가 4일 고려아연 공개매수가를 최윤범 고려아연 회장 측과 동일한 83만원으로 상향 조정했다.
지난달 26일 공개매수가를 66만원에서 75만원으로 올린 이후 두 번째 가격 인상이다.
영풍·MBK는 이날 공개매수신고서 정정 공시를 내고 지난달 13일 시작한 고려아연 공개매수의 조건을 이 같이 변경한다고 밝혔다.
아울러 공개매수 청약 수량이 발행주식총수의 약 7%를 넘어야 사들이겠다고 한 조건을 삭제했다. 가격과 조건을 모두 최 회장 측이 진행하는 공개매수와 동등하게 맞춘 것이다.
최대 매수 수량은 302만4천881주(약 14.6%)로 이전과 동일하다. 청약 주식 수가 최대 매수 수량 미만일 경우에도 응모한 주식 전량을 매수하며, 최대 매수 수량을 초과하는 경우에는 최대 매수 수량만큼만 안분비례해 매수한다.
이에 따라 영풍·MBK 연합의 고려아연 공개매수대금은 기존 약 2조2천720억원에서 2조5천140억원으로 약 2천419억원 늘어났다.
MBK가 단독으로 진행하고 있는 영풍정밀 공개매수대금 2천64억원까지 더하면 영풍·MBK 진영은 총 2조7천204억원을 고려아연 경영권 확보를 위한 자금으로 사용하는 셈이다.
고려아연 공개매수가 인상에 따라 추가 투입되는 자금은 MBK의 특수목적법인(SPC) 한국기업투자홀딩스와 영풍이 각각 자기자금 435억원, 8억원을 더해 조달했고, 나머지 1천976억원은 한국기업투자홀딩스가 새로 차입했다.
한국기업투자홀딩스의 신규 차입금은 NH투자증권 브릿지론 879억원, MBK 6호펀드에서 빌린 1천97억원으로 구성됐다. 공개매수가 2차 상향에 따른 추가 자금의 약 45%를 6호 바이아웃 펀드에서 조달한 셈이다. MBK 바이아웃 6호 펀드는 현재 펀드레이징 중이다.
영풍·MBK 연합이 공개매수 조건을 변경하면서 오는 6일 종료 예정이었던 공개매수 기간은 이달 14일로 연장됐다.
김광일 MBK 부회장은 "위법성이 다분한 최 회장의 자사주 공개매수로 인해 고려아연 최대주주인 MBK와 영풍의 정당한 공개매수가 방해를 받았다"며 "시장에서 최 회장의 자사주 공개매수가 배임 등 법적 리스크가 많고 회사 및 남은 주주들에게 재무적 피해를 끼친다는 점이 충분히 이해되기 위해선 아직 시간이 조금 더 필요하다고 생각해 조건을 변경하게 됐다"고 말했다.
이어 "이전 주당 75만원도 충분한 프리미엄으로 인식됐으나 주당 83만원과는 아무래도 가격 차이가 있어 가격을 맞춰 기존 투자자들의 부담을 덜어드리고자 했다"며 "무엇보다 1주가 들어오든, 300만주가 들어오든 모두 사들여서 반드시 고려아연의 기업 지배구조를 바로 세우고, 심각하게 훼손된 기업가치·주주가치를 회복시키겠다"고 강조했다.
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