GS건설의 자회사인 자이에스앤디가 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스피 상장 절차에 본격 돌입했다고 25일 밝혔다.
자이에스앤디는 상장을 위해 880만주를 공모한다. 공모예정가는 4200원~5200원, 공모예정금액은 369억6000만원~457억6000만원이다. 10월 21일~22일 양일간 수요예측을 진행하고 28일~29일 청약을 거쳐 11월 초 코스피 시장에 상장할 예정이다. 대표주관사는 한국투자증권이 맡았다.
자이에스앤디는 2005년 GS그룹사로 편입된 이후 부동산 운영, 부동산 부가서비스, 주택개발 사업 등으로 사업 영역을 확대하며 매출과 영업이익을 높여왔다. 2016년 각각 928억 원, 54억 원을 기록한 매출과 영업이익은 2018년 2127억원, 145억원으로 상승했다. 매출과 영입이익 상승폭은 각각 51.4%, 64.4%로 코스피에 상장된 건설 섹터 주요 기업 평균치인 8.9%, 30.6%를 상회한다.
중소규모 단지를 타깃으로 한 전략적 주택개발 사업 진출, 부동산 밸류체인을 아우르는 사업간 시너지, 고부가 서비스 강화 등이 성장세를 이끌었다.
김환열 자이에스앤디 대표는 "상장은 자이에스앤디가 주택개발 사업을 본격화해 '종합부동산서비스' 기업으로 제2의 도약을 이루는 계기가 되어줄 것으로 기대한다"며 "건설업에 대한 시장의 편견과 달리 자이에스앤디는 높은 수준의 외형성장 및 내실강화를 이뤄왔고, 성장성이 높은 중소규모 주택 공략, 고부가 사업 강화, 베트남 부동산 시장 진출 등을 통해 지속성장하는 모습을 증명해내겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com